虎年伊始，乾照光電捷報頻傳！公司3月8日已收到向特定對象發(fā)行股票募集資金15億元，再融資完美收官。公司本次再融資受到眾多投資者熱捧，有效報價總金額超31億元，最終定價8元/股，相較于前20日均價8.3元/股，折價率為96.4%，認購意愿十分踴躍。海信視像、京東方、東山精密等產(chǎn)業(yè)投資人以及地方產(chǎn)業(yè)引導基金、大型公募私募等22個投資者中，最終海信視像等8名投資人獲配。其中海信視像“頂格”獲配6200萬股，獲配金額4.96億元，發(fā)行股份登記完成后，海信視像將正式成為公司重要戰(zhàn)略股東，持股比例為6.93%。海信視像戰(zhàn)略入股將給公司新型顯示布局帶來強力支撐，充分彰顯了投資者對公司未來發(fā)展的信心。
本次發(fā)行對象最終確定為8家，發(fā)行配售結果如下：
重倉Mini/Micro LED新型顯示，搶占發(fā)展先機
2016年至2021年，LED行業(yè)風云變幻。公司在管理層的帶領下，精準把握，逆勢擴張，芯片收入排名從2016年行業(yè)中流躍升至行業(yè)前二，奠定行業(yè)寡頭格局。LED行業(yè)至成熟期時，在照明領域發(fā)展已然進入深水區(qū)。然而，在顯示領域的拓展依然方興未艾，引得蘋果、三星、京東方、TCL、深天馬等行業(yè)巨頭紛紛布局。Mini/Micro LED作為下一代顯示技術，翻開了LED行業(yè)發(fā)展的新篇章，有望將行業(yè)市場規(guī)模從百億推向千億。
公司本次募集資金將投資于南昌建設“Mini/Micro、高光效 LED 芯片研發(fā)及制造項目”。公司于2017年成立未來顯示研究院，主要方向為Mini/Micro LED芯片研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化，擁有數(shù)十人的研發(fā)團隊，在主要技術已取得突破，布局近200項專利。目前公司Mini LED已實現(xiàn)量產(chǎn)，與多家顯示和面板龍頭企業(yè)形成密切合作，預計2022年將形成規(guī)?；癄I業(yè)收入；Micro LED技術水平處于行業(yè)領先水平，已實現(xiàn)最小Micro LED芯片尺寸小于5um，同時，公司已經(jīng)成功開發(fā)出巨量轉移原型技術，配合面板廠和終端客戶制作了三款Micro LED全彩顯示屏，成功實現(xiàn)了效果展示。在Micro LED產(chǎn)品方面，公司可提供COW、COC、COG等多種形式的產(chǎn)品，來匹配下游客戶的需求?；诖朔矫娴闹T多成果，與終端客戶的更多合作也在陸續(xù)展開中。公司將在該領域持續(xù)進行研發(fā)投入及產(chǎn)品迭代，早日促成Micro LED產(chǎn)品的量產(chǎn)。
根據(jù)可研報告預測，本次募投項目達產(chǎn)后年均收入約10.21億元，年均毛利率可達29.75%；連同其他配套項目，公司將新增超50%的芯片產(chǎn)能，進一步增強公司的寡頭地位，讓公司在Mini/Micro LED產(chǎn)業(yè)化過程中贏得市場先機。